В 1863 году, время, самое богатое на государственные перевороты, самураи самого разного толка стекаются в Киото в надежде присоединиться к Мибу-Роси - группе воинов, объединившихся в своей неумирающей лояльности к системе сёгуната. Со временем эта группа станет одним из огромнейших и известнейших движений в японской истории - Синсэнгуми!
В этих жестких обстоятельствах делает свои первые шаги в качестве воина Камия Сейзабуро, юнец, не обладающий боевым опытом, но полный энтузиазма. Он желает вступить в ряды Мибу-Роси, чтобы отомстить за убийство своей семьи. Один из самых одарённых (хотя и не очень зрелых) фехтовальщиков Мибу-Роси, Окита Содзи, соглашается принять Камию под свое крыло.
Но есть один секрет, о котором никто не догадывается, - и меньше всех Окита Содзи. Дело в том, что Сейзабуро на самом деле - переодетая девушка по имени Томинага Сей!