1878 год. Десять лет назад случился государственный переворот, результатом которого стал запрет на ношение мечей, и постепенно самураи начали исчезать с лица земли.
Но есть те, для кого меч - это смысл жизни. Такой человек и главный герой этой манги. Будучи в первых рядах во время переворота и проливая кровь, спустя 10 лет он изменил свое мировоззрение и поклялся больше не убивать.
Но в такие времена сложно держать подобную клятву, поскольку новая молодая прогрессивная Япония еще очень неустойчива, и сильные не душой, но телом могут разрушить то, ради чего трудились честные люди все эти десять лет, а до этого пролилось море крови.
Вмешается ли наш герой в то, что начинает назревать и твориться в Японии? Сдержит ли свое обещание, данное самому себе?